硫酸錳是錳系化合物的典型代表，可以用于生產(chǎn)金屬錳、其它錳鹽和錳氧化物，廣泛應(yīng)用于能源、醫(yī)藥、化肥、飼料、食品、造紙、催化劑等行業(yè)，其中高純硫酸錳（HPMSM）主要用于鋰電池三元正極（前驅(qū)體）材料。在三元材料中，鎳元素的含量決定了材料的容量，鈷元素能夠抑制陽(yáng)離子混排，穩(wěn)定層狀結(jié)構(gòu)，提升材料倍率性能，錳元素不參與氧化還原反應(yīng)，可以起到穩(wěn)定結(jié)構(gòu)的作用。本文研究電池級(jí)硫酸錳，主要用在三元前驅(qū)體。三元鋰電池主要應(yīng)用于新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能及消費(fèi)電子領(lǐng)域。

電池級(jí)硫酸錳一般有兩條工藝路線，第一種是電解金屬錳片加硫酸進(jìn)行酸溶得到硫酸錳，第二種是從礦出發(fā)，經(jīng)過(guò)還原除雜結(jié)晶得到高純硫酸錳，其中每家公司工藝又有一些細(xì)節(jié)上的差異。

電池級(jí)硫酸錳行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、為維持新能源汽車(chē)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展，國(guó)家逐漸提高對(duì)于新能源汽車(chē)的補(bǔ)貼門(mén)檻，包括續(xù)航里程及能量密度標(biāo)準(zhǔn)等，且呈收緊和逐年退坡趨勢(shì)。長(zhǎng)續(xù)航里程是新能源汽車(chē)的主要發(fā)展方向之一，對(duì)動(dòng)力電池的能量密度提出了更高要求。

2、相較于傳統(tǒng)三元正極材料，高鎳三元正極材料擁有更高的能量密度、有更長(zhǎng)的續(xù)駛里程、更低的綜合成本等優(yōu)勢(shì)，促使更多主流動(dòng)力電池企業(yè)選擇高鎳三元正極材料的技術(shù)方向，形成對(duì)高鎳三元正極材料的持續(xù)需求，引導(dǎo)三元前驅(qū)體行業(yè)向高鎳化、高一致性等方向發(fā)展。

3、電池級(jí)硫酸錳，目前主要由中國(guó)幾家廠商主導(dǎo)。未來(lái)幾年，其他地區(qū)如北美、澳大利亞、歐洲等廠商，可能會(huì)進(jìn)入該行業(yè)，潛在進(jìn)入者有加拿大Manganese X Energy Corp、歐洲Euro Manganese Inc. (EMN)和Keras Resources PLC，以及澳大利亞Element 25 Ltd等。

4、目前NCM主要在中國(guó)、日本等少數(shù)國(guó)家生產(chǎn)，未來(lái)幾年，歐洲、北美也可能會(huì)有企業(yè)進(jìn)入。

電池級(jí)硫酸錳行業(yè)主要驅(qū)動(dòng)因素【行業(yè)政策】電動(dòng)汽車(chē)及行業(yè)相關(guān)政策推動(dòng)。各國(guó)新能源汽車(chē)鼓勵(lì)政策陸續(xù)頒布，全球主流車(chē)企紛紛加碼新能源汽車(chē)，市場(chǎng)參與者對(duì)發(fā)展新能源汽車(chē)已達(dá)成共識(shí)，全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)中長(zhǎng)期向好趨勢(shì)不變，新能源汽車(chē)行業(yè)未來(lái)發(fā)展未發(fā)生重大不利變化。

【環(huán)保因素】全球環(huán)保等因素，推動(dòng)對(duì)電動(dòng)汽車(chē)需求，進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)三元材料及上游原料行業(yè)。

中國(guó)電池級(jí)硫酸錳市場(chǎng)現(xiàn)狀、總體規(guī)模分析

近些年，隨著全球能源危機(jī)和環(huán)境污染問(wèn)題日益突出，節(jié)能環(huán)保有關(guān)行業(yè)的發(fā)展被高度重視，發(fā)展新能源汽車(chē)已經(jīng)在全球范圍內(nèi)形成共識(shí)，在其推動(dòng)下，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)快速發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模日益擴(kuò)大。全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)的快速發(fā)展，使得動(dòng)力鋰離子電池出貨量增長(zhǎng)迅速。

據(jù)恒州博智研究中心統(tǒng)計(jì)：2021年中國(guó)電池級(jí)硫酸錳市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了18.1億元，預(yù)計(jì)2028年將達(dá)到61.8億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）為16.9%。

從產(chǎn)品工藝路線來(lái)看，錳礦長(zhǎng)流程占據(jù)主導(dǎo)地位，目前占有超過(guò)90%的市場(chǎng)份額。未來(lái)幾年，隨著環(huán)保等要求，廢舊電池回收產(chǎn)生硫酸錳路線，預(yù)計(jì)會(huì)占有越來(lái)越重要的地位。

相較于傳統(tǒng)三元正極材料，高鎳三元正極材料擁有更高的能量密度、有更長(zhǎng)的續(xù)駛里程、更低的綜合成本等優(yōu)勢(shì)，促使更多主流動(dòng)力電池企業(yè)選擇高鎳三元正極材料的技術(shù)方向，形成對(duì)高鎳三元正極材料的持續(xù)需求，引導(dǎo)三元前驅(qū)體行業(yè)向高鎳化、高一致性等方向發(fā)展。高鎳三元前驅(qū)體占比越來(lái)越高，會(huì)對(duì)電池級(jí)硫酸錳的發(fā)展有一定影響，不過(guò)總體來(lái)說(shuō)，依然保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

三元前驅(qū)體中鎳的占比越高，使用該材料制造的鋰電池能量密度越高。隨著技術(shù)水平的逐漸成熟以及新能源汽車(chē)?yán)m(xù)航里程的持續(xù)提升需要，NCM622前驅(qū)體、NCM811前驅(qū)體、NCA前驅(qū)體等高鎳三元材料前驅(qū)體的市場(chǎng)需求逐年擴(kuò)大。

目前中國(guó)電池級(jí)硫酸錳頭部廠商主要包括匯成新材、貴州紅星發(fā)展和廣西埃索凱新材料科技有限公，三者2021年占有超過(guò)73%的市場(chǎng)份額。同時(shí)中國(guó)廠商，在全球市場(chǎng)也占據(jù)主導(dǎo)地位。近幾年來(lái)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)非?；钴S，競(jìng)爭(zhēng)也非常激烈，預(yù)計(jì)未來(lái)將保持這一態(tài)勢(shì)。

從近幾年發(fā)展來(lái)看，電池級(jí)硫酸錳的生產(chǎn)，基地越來(lái)越集中，目前主要集中在貴州銅仁和廣西欽州兩大生產(chǎn)基地。此外，下游三元前驅(qū)體的產(chǎn)地，也主要分布在少數(shù)省份，如湖北、廣東、湖南、浙江、河南和江西等。

電池級(jí)硫酸錳行業(yè)供應(yīng)鏈分析

【上游情況】全球錳礦生產(chǎn)主要分布在非洲（如南非、加蓬、加納）、澳大利亞、巴西和中國(guó)等。中國(guó)錳礦需求量大于產(chǎn)量，供不應(yīng)求，需求缺口主要來(lái)源于進(jìn)口。

【電池級(jí)硫酸錳行業(yè)情況】目前，全球電池級(jí)硫酸錳生產(chǎn)，主要分布在中國(guó)貴州和廣西兩個(gè)省份，且處于寡頭壟斷，核心廠商有三家，分別是匯成新材、貴州紅星發(fā)展和廣西埃索凱。此外，普瑞斯礦業(yè)在比利時(shí)也有高純硫酸錳生產(chǎn)，產(chǎn)能約1萬(wàn)噸。

【下游情況】下游三元前驅(qū)體生產(chǎn)，廠商產(chǎn)地主要分布在中國(guó)，也有少量日本廠商。

延伸報(bào)告：【2022-2028中國(guó)電池級(jí)硫酸錳市場(chǎng)現(xiàn)狀研究分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告】